A股9家股份行上半年净赚2700亿,浦发净利下滑超20%,净息差仍承压

2023-08-31 21:04:36 来源:时代财经

本文来源:时代财经 作者:张昕迎


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银行业半年报悉数披露完毕。

股份行方面,A股9家上市股份行招商银行(600036.SH)、中信银行(601998.SH)、平安银行(000001.SZ)、光大银行(601818.SH)、浦发银行(600000.SH)、华夏银行(600015.SH)、民生银行(600016.SH)、兴业银行(601166.SH)、浙商银行(601916.SH)整体实现总营业收入8044.49亿元,总归母净利润2707.30亿元。

整体来看,今年上半年较去年同期总营收有所减少,总归母利润则同比微增。Wind数据显示,去年上半年9家股份行合计实现营收8268.49亿元,合计实现归母净利润2655.34亿元。

今年上半年,营收超千亿的有三家,分别是招商银行、兴业银行、中信银行;增速方面,浙商银行在9家股份行中唯一实现营收正增长。

归母利润方面,浦发银行同比下滑幅度达23.32%,跌幅居于9家之首。

资产质量上,9家股份行仅有招商银行不良贷款率维持在1%以下,华夏银行最高,达1.72%。细分到房地产不良率看,招商银行达5.52%,中信银行、民生银行亦超过5%。

二级市场方面,截至8月31日,年内股价涨幅最高的为中信银行,区间涨幅达15.93%;平安银行、招商银行股价则整体下行,跌幅分别达13.36%、10.64%。

股份行中仅浙商银行营利双增

今年上半年,大多数股份行都保持了一定的业绩成长性。

以净利润增速来看,9家中有6家同比正增长,其中平安银行以14.94%居首,此外还有浙商银行、中信银行实现双位数增长,分别为11.03%、10.89% ;浦发银行、兴业银行、民生银行3家归母净利润同比下降,降幅分别为23.32%、4.92%、3.49%。

数据来源Wind,时代财经/制表

值得注意的是,自2022年下半年以来,浦发银行营业收入与归母净利润连续四个季度均出现同比下滑。

2023年上半年,浦发银行实现营业收入912.30亿元,同比下降7.52%;实现归母净利润231.38亿元,同比下降23.32%。对于业绩下滑的原因,该行称主要受资产重定价、市场利率下行、资本市场波动等影响。

尽管大部分股份行实现了归母利润增长,但营收规模呈现普遍缩水。除浙商银行增长外,其他8家股份行的营收均出现不同程度的下滑。

其中,平安银行在财报中称,营收下降主要受持续让利实体经济、市场波动等因素影响;中信银行则表示,在银行业净息差普遍下行,收入承压的大环境下,营收同比下降2.05%。

9家股份行中,浙商银行是唯一一家实现营收、归母净利润双增的股份行。2023年上半年,浙商银行实现营业收入332.27亿元,同比增长4.68%;归母净利润77.43亿元,同比增长11.03%。

存贷款方面,上半年浙商银行发放贷款和垫款总额1.65万亿元,比上年末增长8.40%;吸收存款余额1.82万亿元,比上年末增长8.42%。

以归母净利润增速居前的其他几家对比来看,招行上述两项指标增速分别为5.02%、6.56%;中信银行增速分别为4.41%、8.54%;平安银行分别为3.30%、2.10%。

资产质量方面,今年上半年,9家股份行中有6家不良率较去年同期降低,华夏银行最高,达1.72%;平安银行、光大银行不良率分别为1.03%、1.30%,同比均有小幅上升;仅有招商银行不良率维持在1%以下,为0.95%(与去年同期持平)。

数据来源Wind,时代财经/制表

细分到房地产不良率,上半年招商银行的房地产不良率高居5.52%,去年末为4.08%;其次,中信银行、民生银行的房地产不良率亦超过5%。

招商银行在半年报中表示,(房地产业不良贷款率)主要是受个别高负债房地产客户风险进一步释放、风险处置进度较慢和房地产贷款余额下降的共同影响。

净息差持续承压

银行业营收下滑背后,是净息差下行压力的进一步显露。

今年以来,LPR分别在6月、8月进行两轮下调,国有六大行存款利率在6月进行调降。提振经济的背景下,降息成为当前政策的重要发力点。

反映到银行半年报中,9家股份行净息差(净利息收益率)全面下滑,浦发银行、华夏银行、光大银行降幅排在前三,分别同比下降0.28、0.26、0.24个百分点;民生银行净息差水平最低,仅为1.48%。

财报显示,今年上半年多数股份行的利息净收入均处于下滑状态。不过值得注意的是,浙商银行、招商银行在9家中唯二实现利息净收入正增长,分别为239.69亿元、1089.96亿元,增幅分别为3.15%、1.21%。

招行在8月28日召开的业绩会上称,接下来,央行对净息差的管控压力仍然较大,比如LPR贷款利率的下调空间、存量房贷利率调整的实施,会对净息差带来较大压力。

招商银行行长助理彭家文在上述业绩会上表示,央行对于存量房贷利率调整从鼓励和支持变为了指导,所以存量房贷利率下调是大概率事件,招行已经制定了相应的预案,但因为有较多因素需要兼顾,所以尚没最终方案。

存量房贷利率调整一旦全面落实,或将直接对银行的盈利能力产生影响。

根据惠誉评级8月发布的一份报告显示,若中资银行在央行的敦促下降低存量房贷利率,中国银行业的净利润或将下降。

惠誉分析称,假设10%、30%或50%的存量房贷利率下调80个基点,银行业的净息差将分别收窄1、3、5个基点,净利润分别下降1%、3%和5%。

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